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泛亚微透688386:Q1毛利率环比提升静待疫情后需求恢复

本报告简介:公司2022年Q1业绩环比下降由于汽车产业链普遍受到上海疫情影响,下调盈利预期,维持增持评级,目标价下调至43.60元投资要点:维持增持评级考虑到汽车产业链受上海疫情影响较大,2022—2024年EPS分别下调至1.14/2.18/2.95元,增速分别为20%/92%/35%,目标价43.60元22Q1同比增长,短期受疫情影响2022年,公司在Q1实现营收0.75亿元,同比增长+9.50%,环比下降—29.25%,实现净利润0.18亿元,同比增长+11.98%,环比下降—21.74%,扣非后净利润0.14亿元,同比增长—5.14%,环比下降—17.65%基于长尾利基市场,大宗价格上涨期间的盈利能力仍较上月上升在Q1,2022年,毛利率为49.04%,环比增长13.67%,净利润率为24.05%,环比增长1.27%经营活动产生的现金流量净额为0.28亿元,同比增长+55.56%公司产品技术壁垒高,在大宗商品上涨的情况下始终保持公司产品的盈利能力,符合长尾小众市场的高毛利特征新产品开发生产进展顺利,公司核心竞争力不断提升公司基于ePTFE基膜优势,研发质子交换膜,投资建设150万平板燃料电池质子交换膜项目,推进车用氢燃料电池国产化进程,MEMS项目顺利投产,积极对接苹果,三星等下游客户,进行样品交付和测试,公司25万平方米超临界气凝胶生产线蓄势待发,大银盛军用气凝胶稳步发展,不断强化在高端气凝胶领域的领先地位风险:技术升级,产能不达预期,需求不达预期的迭代风险

泛亚微透688386:Q1毛利率环比提升静待疫情后需求恢复

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