苹果VR设备即将亮相A股产业链公司异动谁在抢滩这个新消费市场？

苹果在作为消费风向标的AR/VR领域的新进展，再次在资本市场掀起波澜。

消息面上，最近几天有媒体报道称，苹果的realityOS商标被发现被注册，注册公司为Realityo Systems LLC，地址与macOS California发布前使用的地址相同RealityOS是一款针对AR/VR设备的操作系统，安装在苹果AR/VR设备上

日前，智能穿戴，虚拟现实，苹果产业链概念股领涨两市，常颖精密，水晶光电涨停SZ)，东山精密(002384SZ)，华星源创(688001SH)，歌尔(002241

此前，市场上关于苹果VR头显的消息已经持续多年，但一直没有实质性的突破近一两年来，VR行业进步很快，海外巨头Meta，Google纷纷布局如果苹果头戴显示设备的相关进展能够顺利发布，无疑将成为VR商业化的标志性事件

苹果的VR头显正在加速

从目前的消息来看，苹果AR/VR软硬件的R&D已经全部成型。

软件方面，realityOS是AR/VR设备的操作系统，安装在苹果AR/VR设备上今年早些时候，苹果App Store的更新日志中出现了realityOS一词，realityOS的缩写是rOS

值得一提的是，从realityOS商标的申请来看，其关闭节点与WWDC22非常接近苹果WWDC22将于6月6日举行，该商标的申请截止日期为6月9日有意思的是，在WWDC22的活动海报中，画面中的中心人物戴着一副眼镜，这让市场颇为期待:苹果很有可能在活动上推出VR/AR设备

也有关于硬件的消息据媒体5月报道，苹果向董事会成员展示了其即将推出的AR/VR头戴设备，研发已经进入高级阶段与此同时，苹果正在加速开发这款设备的软件

不过对于亮相时间，报道认为不会在WWDC2022目前AR/VR头戴设备面临着内容和散热带来的相关挑战，这将导致设备的发布时间推迟苹果对此未予置评

事实上，早在2021年9月，21世纪经济报道记者也曾报道称，苹果已经完成了三款AR/VR芯片的物理设计，但定制芯片量产至少还需要一年时间可是，芯片的短缺制约了苹果相关产品的R&D进程如果没有达到预期的标准，发布可能会延迟

综合消息，市场大多认为苹果VR/AR设备将于今年年底或明年某个时候发布，2023年上市海通国际甚至预测，苹果新款AR/VR头显第一年的销量在100万到150万台之间

根据苹果分析师郭明发布的研究报告，AR/VR耳机是苹果寄予厚望的产品苹果CEO库克希望AR能在10年内完全取代iPhone按照目前全球iPhone活跃用户超过10亿计算，10年内苹果至少可以卖出10亿台AR设备

除了苹果，5月30日，郭明援引供应链消息人士的话称，索尼PSVR2的组装商和几家零部件供应商将于2022年下半年开始量产，出货量约为150万件这种产品将由歌尔公司生产芯片供应商是联发科，镜头供应商是天才，OLED面板供应商是三星SDC

消费电子行业的新机遇

消费巨头AR/VR设备商业化的新进展刺激了二级市场的敏感神经。

市场普遍认为，苹果VR/AR设备姗姗来迟，将有望引领VR/AR行业发展，推动VR/AR领域进入新一轮增长周期，产业链将迎来机遇。

郭明透露，苹果AR/VR对应的a股投资标的主要有常颖精密，歌尔股份等因为AR产品的舒适度和结构部分比手机更复杂，所以价值得到了提升目前，常颖精密正在参与苹果AR/VR设备的大型结构件设计，歌尔股份主要做小零件

据21世纪经济报道记者了解，歌尔从2012年开始布局VR/AR行业2021年以来，歌尔VR/AR业务快速增长，成为公司最大的增长点当年，以VR业务为代表的智能硬件占比已经达到37%

对于公司VR的快速发展，歌尔股份相关人士对21世纪经济报道记者表示:VR/AR市场正在蓬勃发展，在该领域布局多年的歌尔股份迎来了收获期VR/AR性能大幅提升的背后，是歌尔与巨头的深度绑定

歌尔股份认为，VR不仅仅是一个游戏，它将被拓展成一个包括社交，娱乐，UGC，生产力等应用场景的大生态VR/AR未来有望发展成为类似智能手机的计算平台，对行业未来发展充满信心

日前，歌尔还宣布拟向曙光科技投资2亿元，加强在AR/VR领域的布局。

常颖精密方面，总经理陈晓硕在5月17日的股东大会上表示，看好新的消费市场比如AR/VR是目前的主要市场，包括可穿戴设备都是我们重点布局的领域这些从0—1到100

他还透露，AR/VR已经贡献了营收，这是公司布局的重点领域国内外重点客户在R&D或量产的项目很多，伴随着R&D项目不断落地，这些项目还会继续增长

另一家水果连锁巨头Luxshare在5月的投资者交流会上表示，VR/AR市场布局不会缺席AR和VR部分今年没有体现在报告中，但明年可以看得更清楚

去年9月，Luxshare透露，VR和AR无论是零部件还是整机，公司都已经布局，正在与相关市场的客户洽谈。

除了上述龙头，a股市场涉足VR/AR的公司也不在少数。

长信科技证券部人士对21世纪经济报道记者表示，公司的VR产品已经出货，我们看好以VR为代表的新兴消费电子产品，这是未来发展的重点但在营收方面，公司声称涉及客户隐私，不方便透露

岭南股份表示，子公司恒润科技进入VR较早，目前已完成全国60多家深度沉浸式体验影院的建设，并将在两年内完成100家影院的建设利智宏辉(300219SZ)在互动平台上表示，公司已为国际知名公司量产VR产品，同时也在与其他公司就VR产品进行合作TCL科技(000100SZ)最近几天回复投资者称，定位于高附加值IT显示屏的t9和定位于车载，AR/VR等产品的t5按计划投产，预计2023年量产

中国电子信息产业发展研究院数据显示，截至今年4月，全球VR/AR企业今年共获得超过43起投融资事件，其中超过1亿元的投融资事件有18起，最高单笔融资金额达到22亿元，总融资金额达到82亿元业内人士指出，目前，元宇宙应用主要集中在手机和PC的内容创新上，包括虚拟人，3D社交，3D会议等

伴随着VR/AR终端设备等硬件投入的加大，产业链将有更大的潜力。