组件海外需求火爆多家光伏行业公司业绩大涨

在能源转型的需求下，今年光伏行业全产业链都能感受到来自海外市场的追捧，海外需求开花超过预期各大产业链企业纷纷上调2022年光伏新增装机容量预测

我们预计全球光伏装机容量为250GW2022年，中国新增装机100GW，占全球新增装机的40%一家有光伏产业链布局的上市公司高管对《证券日报》记者表示

数据显示，今年1—5月，全国新增装机23.7GW，按照全国光伏新增装机多在第四季度的惯例，前5个月新增装机已经达到23.7GW，全年新增装机很可能达到100GW。

日前，中国光伏行业协会名誉理事长，GCL新能源独立非执行董事王伯华表示，受地缘政治冲突影响，欧洲光伏需求再度上升，二季度以来欧洲市场需求大幅增长，占中国光伏组件出口总量的一半以上受关税上调和国内抢购安装的影响，第一季度印度市场从中国进口的光伏组件数量接近其全年使用量

海外市场需求旺盛。

与中小型组件公司不同，头部组件公司正受益于海外需求的爆发。

某光伏行业上市集团高管对《证券日报》记者表示:公司组件业务运行正常，没有停产，减产得益于海外需求飙升，该公司今年出口猛增，上半年业绩比去年增长一倍多因此，虽然上游涨价对下游零部件价格有影响，但不影响海外市场的需求

某券商行业分析师表示，2020年以来，多晶硅现货价格持续上涨，出口在一定程度上起到了拉动作用根据海关公布的数据，2020年以来多晶硅出口数量也呈上升趋势

事实上，在整个光伏产业链中，由于海外市场需求激增，行业整体需求大于供给，整体价格看涨。

日前，工信部发布2022年上半年中国光伏产业运行情况根据行业标准公布的企业信息和行业协会测算，海外光伏市场需求持续旺盛，量价同步上涨上半年，组件出口额达到78.6GW，同比增长74.3%，光伏产品出口总额约259亿美元，同比增长113.1%

今年零部件价格高主要是因为欧洲市场需求旺盛就算现在的装机价格再涨一些也能卖出去，没必要降价，这是供需决定的目前国外集中式电站价格接受不了，都是靠家庭高需求支撑的但这些被压抑的需求不会消失，只会被拖延上述券商行业分析师对《证券日报》记者分析

头部业务业绩飙升。

今年上半年，大多数下游组件厂都实现了盈利。

从已经发布今年上半年业绩预告的上市公司来看，以光伏组件业务为主的GCL集成终于在今年上半年扭亏为盈，业绩飙升从业绩预告来看，预计GCL集成归属于上市公司股东的净利润为3300万元至4500万元，同比增长113.33%—118.18%

除GCL外，大多数光伏下游企业上半年业绩良好。

爱旭股份预计2022年上半年实现归属于母公司所有者的净利润5.4亿元至6.2亿元，扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润5.0亿元至5.8亿元。

业内人士认为，尽管上游原材料价格上涨，但往年亏损的下游今年开始盈利，主要原因是海外需求飙升。

硅料价格上涨不会对行业内的头部厂商造成大的冲击伴随着硅企价格的上涨，我们下游的电池也在上涨，试图向下传导因为全球80—90%的产品都是在中国生产的，大部分厂商都有海外布局，市场足够大，国内卖不出去就去国外卖今年，海外市场需求猛增由于地缘政治冲突，今年上半年光伏产品出口总量同比增长超过110%a股光伏行业某下游上市公司董秘对《证券日报》记者表示

上述电池上市公司董秘表示:其实硅料的价格是连年上涨的硅料涨价高的原因之一是新工厂达不到预期，产量增加后价格会降低，现在硅料公司趁机上涨，先把利润吃掉另一个是去年下游的元器件厂大部分亏损，硅材料赚钱最多，因为去年海外没有那么高的需求，无法向外传导

对于未来元器件价格走势，业内人士预测，供应链价格将继续飙升，这将使得第三季度元器件价格再次上涨，全年很难出现明显下降。