超级计算机产业前景广阔多家上市公司加速布局

近日，摩根士丹利发布的一份分析报告称，特斯拉用于训练其自动驾驶汽车人工智能模型的超级计算机Dojo可能会给其带来优势，并使特斯拉市值增加近6000亿美元。

在此背景下，超级计算机这一事物再次引起了资本市场的关注。

超级计算机又称高性能计算机，在计算速度、储存容量等方面有着普通计算机不具备的超高性能，当前每秒钟浮点运算速度是其主要衡量单位。据特斯拉公开数据显示，每个Dojo都集成了120个训练模块，内置3000个D1芯片，拥有超过100万个训练节点，算力达到1.1EFLOP。

根据Frostamp;Sullivan的调研数据显示，2016年至2021年中国超算服务市场规模的复合增长率达24.7%，2021年市场规模为196.6亿元。该机构预测，2022年至2025年我国超算服务市场规模复合增速约为24.1%，若持续保持这一增速发展，到2028年，中国超算服务市场规模将接近900亿元。

公开资料显示，特斯拉于今年7月份开始生产Dojo，并计划在明年之前投入超过10亿美元。摩根士丹利分析师表示，Dojo可以开辟新的潜在市场，将在软件和服务领域创造更大的价值。

上述摩根士丹利分析师预测，特斯拉网络服务业务的收入到2040年将提高至3350亿美元，该业务收入将占特斯拉核心收益的60%以上。

“市场对于特斯拉Dojo超级计算机对自动驾驶的发展推动情况以及国内相关供应链标的较为关注。Dojo是基于特斯拉自研D1新品的超级计算机，主要用于训练自动驾驶汽车AI模型，其部署将有效提升特斯拉未来在视觉及超级运算方面的能力，并加速其自动驾驶软硬件迭代，推动自动驾驶出租车和软件服务的普及。”招商证券电子行业研究员程鑫向《证券日报》记者表示。

事实上，已有部分A股上市公司率先布局超级计算机产业链。

比如，专业从事高密度印制线路板研发、生产和销售的胜宏科技已于2022年进入特斯拉服务器Dojo的PCB供应链，整体出货量几千片，单机价值量或在数百美元。

招商证券相关研报认为，随着完全自动驾驶技术的发展，Dojo算力的需求亦有望持续提升，这将为Dojo服务器PCB厂商带来潜在的业绩弹性。

世运电路日前也公开表示，其已于今年二季度开始供应特斯拉Dojo项目的PCB产品。未来随着自动驾驶、人工智能等相关领域的发展，Dojo需求增量明确。其已经提前部署，储备充足的产能，以紧密配合客户的增量需求。

以PCB为主营业务的景旺电子作为特斯拉自动驾驶供应商，也有Dojo品类产品供应，目前其还有更多料号在打样认证中。

同时，景旺电子董秘办相关人士还对外表示，“未来公司将继续扩大现有优势业务，加快产品结构升级，聚焦新能源、智能汽车、数字经济、云计算及数据中心、人工智能物联网等领域的增长需求。”