原股东优先配售额超总量75%22亿现金“笃定”新疆天业未来

日前，新疆天业披露公开发行可转债网上中签率和优先配售结果公司原股东配售比例为100%，实际配售金额约为22.69亿元天业转债向社会公众投资者网上发行确认金额为7.31亿元，占本次发行总额的24.38%，网上中签率为0.00621160%

如此前公告，新疆天业拟发行可转债，募集资金总额30亿元本次可转债存续期为2022年6月23日至2028年6月22日，债券票面利率第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.60%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%，采用转股期为自发行日起六个月后的第一个交易日至初始转股价格为6.90元/股截至2022年6月23日，新疆天业收盘价为6.34元

据披露，新疆天业本次可转债募集资金将投入绿色高效的树脂循环经济产业链，补充流动资金。

据介绍，虽然目前新能源和非常规能源发展迅速，但在我国贫油，少气，富煤的大背景下，煤炭仍是现阶段的主要能源煤炭产业关系到国民经济命脉和能源安全发展高效清洁的煤炭综合加工利用技术，走清洁绿色的煤炭资源开发之路，是国家新能源战略之一以煤炭资源为核心，以高新技术为支撑，走非石油路线生产石化产品以缓解石油资源危机，是国家战略目标，是保障国家能源安全特别是油气安全的重要途径

新疆天业表示，最近几年来，公司深耕氯碱化工，依托新疆丰富的煤炭，石灰石，原盐等矿产资源，积极通过并购实现资源的优化配置现已形成以天能化工，天威化工为核心的自备电力电石PVC及副产水泥一体化产业联动绿色循环经济产业链，现年产PVC树脂89万吨，离子膜烧碱65万吨，电石渣制水泥405万吨

围绕氯碱化工行业，公司构建了完善的产业链，为公司优化原料采购和生产成本控制提供了有利条件，进而增强公司抵御市场波动风险的能力。

在产品类型上，除普通PVC外，公司在特种树脂和PVC糊树脂领域构建了相对高端的差异化竞争路线通过公司不断的技术创新和突破，最近几年来不断向市场供应新的产品品种，以满足不同下游客户的差异化需求

2021年，新疆天业实现营业收入120.15亿元，归属于上市公司股东的净利润16.38亿元，在推动转型升级和资源优化整合方面取得积极成效在此背景下，公司积极研判当前国家政策和市场环境，进一步丰富和优化现有产品，推进优势产品的差异化和高端化布局，不断向产业价值链高端迈进，在转型中寻找新机，开设新办事处

投资项目建成后，公司将形成年产25万吨乙醇和22.5万吨氯乙烯单体的生产能力，并利用生产的优质氯乙烯单体开发高端氯乙烯树脂，进一步将下游产品拓展到杂质含量严格，附加值高的领域，如医疗，饮用水管道等，促进公司产品结构升级，走专业化，高端化，差异化发展之路，不断向产业价值链高端领域迈进，实现公司

同时，本次募集资金投资项目初始原料以煤炭为主，每吨煤炭价格比内地低200—300元/吨，具有明显的资源优势和成本优势，有助于提高本次募集资金投资项目的竞争力。

招股书显示，本次募投项目收益良好上述绿色高效树脂循环经济产业链项目建成后，预计年均营业收入21.7亿元，年均净利润2.9亿元